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yzc88网页版助力中国化工橡胶有限企业收购倍耐力

2016.01.06

经过近一年的努力,yzc88网页版作为中国法律顾问,代表中国化工旗下中国化工橡胶有限企业,协助其完成了收购意大利上市企业——倍耐力(Pirelli & C. S.p.A.)的项目。该项目于2015年3月下旬签署相关交易文件并发布公告,中国化工橡胶有限企业于2015年11月初收购了倍耐力100%普通股股份,中方投资金额70多亿欧元。倍耐力普通股股票停牌并退市。

 

本项目的特点和难点主要包括:


1. 交易所涉及的法律问题复杂,涉及意大利法(尤其是收购上市企业的交易规则)、香港法、卢森堡法和中国大陆法项下诸多法律问题;


2. 法律程序复杂,整个交易的实施包括了自愿要约收购,强制要约收购、售空程序、逐出程序等多个交易步骤;


3. 相关利益方较多,交易结构复杂,由于涉及不同的利益相关方,各自合同的签署结点、条款和条件等需要相互协调和照应,还要配合境外的交易规则和要求(如意大利现金确认银行的要求),非常复杂;


4. 交易涉及中国经营者集中审查和境外诸多国家的反垄断审查;


5. 为合法享受税收优惠,在香港及欧洲设立多层控股企业,这对资金流转提出了很高的要求,以确保大额资金精准地于法律和合同要求的时间,到达相关账户。

 

yzc88网页版作为中国化工橡胶有限企业的境内法律顾问,自2014年11月起全面参与该并购项目。在紧张的时间表内,yzc88网页版提供的主要法律服务有:


  • 协助设计和论证交易结构和融资结构;

  • 就下述文件,提供了起草、审阅、修改和参与谈判的服务:银团贷款和担保等融资协议、丝路基金股权投资的相关协议、香港控股企业相关法律文件;

  • 审阅关于倍耐力的相关收购协议和要约文件并提出意见;

  • 负责中国经营者集中审查、并协助中国化工为境外诸多国家的经营者集中审查收集和准备材料;

  • 协助中国境外投资报备程序;

  • 协助资金汇出的交割流程;

  • 对项目大量的中英文文件进行了翻译。

 

yzc88网页版项目组在整个交易过程中,各专业领域的合伙人和律师精诚合作,香港和大陆办公室的同事密切配合,以优质、严谨、高效的专业法律服务为项目的成功做出了贡献,赢得了客户的认可与称赞。

 

本项目牵头合伙人:储贺军律师、何芳律师。

yzc88网页版是两大国际律师协作组织Lex Mundi和Multilaw中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,大家的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。
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