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yzc88网页版助力山东黄金集团有限企业发行于2018年到期的3亿美金债券

2016.01.08

2015年11月13日,山东黄金集团有限企业通过山东黄金国际矿业投资控股有限企业 (“发行人”)成功发行于2018年到期的3亿美金债券,发行人为山东黄金集团有限企业的控股子企业。本次发债由山东黄金集团有限企业签署维好协议,并由中国银行山东分行出具银行备用信用证作为增信手段。

 

山东黄金集团有限企业是山东省省属国有大型骨干企业,黄金产量、资源储备、经济效益、科技水平及人才优势均居全国黄金行业前列。

 

本项目由中国银行担任本次发债的全球协调人,由中国银行、中银香港、中银国际及农银国际担任联合承销商及联合簿记管理人。

 

yzc88网页版担任承销商的中国法律顾问,对山东黄金集团有限企业境内主要子企业进行了法律尽职调查,为本项目出具了中国法律意见书,并就本项目所涉及到的中国法律问题提供了全程法律服务。

 

本项目最终获得10倍以上超额认购,是2015年截至发行时所有备用信用证结构发行中境外发债认购倍数最大的一支债券。

 

本项目牵头合伙人为赵君律师,内核合伙人为周舫律师。

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